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Sa mère se remariant, Bella Swan quitte Phoenix pour rejoindre son père Charlie dans une petite ville pluvieuse de l’État de Washington, Forks. Elle s’inscrit au lycée, où elle rencontre la famille Cullen, qui est composée d’un couple et de cinq adolescents adoptés, également inscrits au lycée. Ils se tiennent tous à l’écart des autres élèves, et semblent très différents, par leur teint très pâle et leur beauté frappante. Emmett et Rosalie, tout comme Alice et Jasper , vivent en couple. Edward est célibataire, mais, d’après Jessica, une des nouvelles amies de Bella, « aucune fille n’est assez bien pour lui ». Bella est fascinée par ce garçon qui, pour sa part, semble avoir un secret à cacher, et a peur de s’approcher d’elle. Elle finit par découvrir son secret : Edward Cullen est en fait un vampire.

À la même période, un gardien d’usine et un ami de Charlie ont été attaqué par un « animal ». Pendant une partie de baseball avec les Cullen, Bella rencontre James, Victoria et Laurent (vampires nomades). James est attiré par l’odeur de Bella et décide de la traquer jusqu’à Phoenix, où ils se donnent rendez-vous seuls dans l’ancien studio de danse de Bella. Là-bas, elle est blessée et mordue, mais Edward arrive à temps pour tuer James et enlever le venin qui a été injecté à Bella lors de la morsure.

Bella et Edward sont officiellement en couple, et entrent en dernière année de lycée. Le jour de l’anniversaire de Bella, celle-ci se coupe légèrement le doigt avec un papier cadeau, chez les Cullen. À la vue du sang, Jasper perd le contrôle et tente de se jeter sur elle. La catastrophe est évitée de peu, mais Edward est traumatisé par l’expérience. Quelques jours plus tard, il annonce à Bella qu’il la quitte, et s’envole pour une destination inconnue, emportant toute trace de lui avec. Bella va alors sombrer dans une dépression profonde. Un soir, Bella va à Port Angeles avec Jessica, une amie. Elle se met inutilement en danger et c’est là qu’elle entend la voix d’Edward. Elle embarque dans une moto d’un inconnu, mais finit par quitter la moto après avoir entendu la voix d’Edward. Elle voit ensuite souvent Jacob, et lorsqu’elle fait de la moto, elle entend encore la voix d’Edward et fait un petit accident. Jacob viendra l’aider. Entre Jacob et Bella se développe alors une amitié qui va lui redonner le goût de vivre. Mais elle ne l’oublie pas, et se jette d’une falaise, en quête de sensations fortes, dans l’espoir d’entendre une nouvelle fois la voix d’Edward.

Mais, Alice, sœur d’Edward suite à sa vision: de Bella sautant de la falaise, revient et donne de l’espoir à Bella. Jacob répond à un appel d’un Cullen. Lui, pensant que c’est Carlisle Cullen,(alors que c’est Edward) lui dit que Charlie est à un enterrement et coupe la communication brutalement. Edward croit qu’il parle de Bella. Alice reçoit une vision, celle d’Edward demandant à des vampires puissants (les Volturi) de le tuer, car il pense que Bella n’est plus de ce monde. Bella, aidée d’Alice, vole à la rescousse d’Edward et le sauve de la mort. Mais en échange, Edward et Alice promettent aux Volturi de transformer Bella en vampire car selon Aro (un des Volturi) Bella aurait un don très fort : elle a résisté aux pouvoirs d’Aro et de Jane (qui appartiennent tous deux au clan des Volturi).

À la fin de ce chapitre Edward décide de transformer Bella en vampire, à la fin de son année scolaire, à une seule condition : « Épouse-moi ! ».

Bella et Edward séparés dans le chapitre d’avant à cause de Jasper se remettent ensemble. Mais Jacob éprouve toujours des sentiments pour elle. D’étranges phénomènes se produisent dans la région de Seattle. La famille Cullen l’identifie comme une armée de vampires nouveau-nés, mais reste la question de qui les aurait créés ? Peut-être Victoria pour tuer Bella suite à la mort de son compagnon, James ou les Volturi ? Après la découverte d’une visite de l’un de ces inconnus chez Bella les vampires et loups-garous signent une trêve sur le pacte d’autrefois afin de la sauver ainsi que la population. Alors qu’Edward demande Bella en mariage, les sentiments qui animent celle-ci et Jacob sont de plus en plus ambigus.

Bella se marie enfin avec Edward. Pour leur lune de miel, il l’emmène sur une île que Carlisle avait offert à Esmée. Après une nuit d’amour très violente, Bella tombe enceinte et son enfant est sur le point de la tuer de l’intérieur. Elle souffre durant des jours et Edward, ainsi que Jacob, ne peuvent rien faire pour l’aider. Bella met alors Renesmée au monde. Pour sauver Bella qui est à l’agonie, Edward la transforme en vampire. Ils sont alors heureux mais c’est sans compter l’imprégnation de Jacob pour Renesmée et l’arrivée des Volturi…

Irina, une vampire met les Volturi au courant de la naissance de Renesmée qu’ils prennent pour une créature dangereuse, immortelle et une menace (car elle est mi-humaine et mi-vampire) et sont donc décidés à la persécuter. Mais c’est sans compter la détermination des Cullen à garder la fillette en vie, et pour cela, prévenu de la menace par Alice ils rassemblent tous les vampires qu’ils connaissent pour former une « armée » qui témoignera de l’humanité de Renesmée. Quand les Volturi arrivent à Forks, tout le monde est prêt et ces derniers finissent par repartir laissant Bella et Edward en paix avec leur fille.

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  [Tome 1] Twilight – Fascination